近日，協(xié)會副會長單位興業(yè)銀行股份有限公司成都分行與興銀理財有限責(zé)任公司（以下簡稱“興銀理財”）積極聯(lián)動，使用理財資金落地分行首單可交換債券投資業(yè)務(wù)——投資新希望集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期），本次合作彰顯了成都分行在金融市場上的高效金融服務(wù)和專業(yè)投資實力，開拓銀企合作“興”領(lǐng)域。
可交換債券（Exchangeable Bond，簡稱EB）作為一種內(nèi)嵌期權(quán)的金融衍生品，為上市公司股份的持有者通過抵押其持有的股票給托管機構(gòu)進而發(fā)行的公司債券，該債券的持有人在將來的某個時期內(nèi)，能按照債券發(fā)行時約定的條件用持有的債券換取發(fā)債人抵押的上市公司股權(quán)。2022年9月，新希望集團有限公司非公開發(fā)行可交換債券在深圳證券交易所獲批。興業(yè)銀行成都分行得知該訊息后，立馬成立投融資工作小組研究行業(yè)投資風(fēng)向和風(fēng)險可行性，并在立項后快速聯(lián)動興銀理財向新希望集團表達了投資意愿，在第一時間實現(xiàn)送審材料快速審批、快速落地。2023年3月22日，興銀理財在該筆可交換債券開簿第一天，一馬當先，率先下單，積極帶動當日簿記氛圍，成功助力新希望集團可交換債券的圓滿首發(fā)。
作為國內(nèi)最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)和肉蛋奶供應(yīng)商之一，新希望集團擁有國內(nèi)規(guī)模最大的飼料-養(yǎng)殖-屠宰-肉食品加工產(chǎn)業(yè)鏈條，為四川區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展長期作出突出貢獻。近年來，出于進軍新領(lǐng)域的展業(yè)融資需要，新希望集團在資本市場持續(xù)發(fā)力，本次債券的發(fā)行，是新希望集團充分發(fā)揮農(nóng)牧領(lǐng)域發(fā)展優(yōu)勢，借助可交換債券靈活性和多樣化投資的特點，在盤活存量上市公司股權(quán)資產(chǎn)的同時，進一步拓寬了融資渠道并有效降低財務(wù)成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，本次與興業(yè)銀行及興銀理財聯(lián)動該筆債券發(fā)行項目，是銀企通力合作、相互支持的新“興”典范。
興業(yè)銀行成都分行本次投資新希望集團非公開發(fā)行的可交換債券，是分行落地的首單資本市場可交換債券。本次合作不僅彰顯了成都分行在資本市場領(lǐng)域的渠道實力和綜合服務(wù)優(yōu)勢，也豐富了成都分行資本市場業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類，實現(xiàn)了分行資本市場業(yè)務(wù)品種的全面開花，是成都分行持續(xù)擦亮投資銀行名片，深入踐行總行“商行+投行”戰(zhàn)略的生動寫照。未來，興業(yè)銀行成都分行將堅持以黨的二十大精神為指引，繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)化和創(chuàng)新優(yōu)勢，靠前發(fā)力，為客戶提供更高質(zhì)量的金融服務(wù)。分行也將秉持“以客為尊，行穩(wěn)致遠”的核心價值觀，緊貼客戶訴求，用及時、專業(yè)的金融服務(wù)持續(xù)為四川省民營經(jīng)濟發(fā)展注入金融活水，成為服務(wù)地方民營經(jīng)濟的主力軍之一，為穩(wěn)增長、強信心、開新局貢獻興業(yè)力量。