近日，重慶市合川城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“合川城建”）在香港成功定價(jià)發(fā)行Reg S、惠譽(yù)BB+、3年期，3億美元，固定利息為6.3%的高級無抵押債券。債券由合川城建直接發(fā)行，并在香港聯(lián)交所上市交易。
合川城投為重慶市合川區(qū)承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)的區(qū)級國有企業(yè)，本次發(fā)行獲得超兩倍的認(rèn)購金額，同時(shí)也吸引了香港投資人以外的包括新加坡和歐洲等國際投資人的認(rèn)購。
協(xié)會(huì)法律維權(quán)專委會(huì)主任單位泰和泰律師事務(wù)所作為本次發(fā)行的承銷商中國法律顧問，協(xié)助承銷商開展針對發(fā)行人的中國法律盡調(diào)、審閱發(fā)行文件，并出具中國法律意見書。本項(xiàng)目的主要經(jīng)辦律師為高級合伙人楊鵬飛律師、國際業(yè)務(wù)部楊岳律師。
